Воздействие мультфильма разворачивается в тропическому лесу. Когда-то давно лес был огромной и полон разных животных, люди дружно жили в нем вместе с феями. Однако вот как-то раз, проснулся дух разрушения - Хексус, что привело к почти полному уничтожению леса... Многие умерли, люди же бежали прочь и более не возвращались.

Умная волшебница сумела заковать Хексуса в деревце, и с того момента в лесу снова воцарилась жизнь. Важнейшая героиня мультфильма - интересная юная фея Криста, ученица мудрой волшебницы. Она случайно превращает человека, работавшего на лесопилке - Зака - в животное не выше себя, затем они оказываются в лесу. Зак открывает для себя новые грани жизни, целый новый мир. А пока помеченное им для переработки деревце - то самое, в коем заточен Хексус - пилят, затем разрушительный дух вырывается на свободу... Героям предстоит снова спасти лес и его обитателей от смерти.