1 и 2 серия
Шестой Хокагэ Дандзо
Дандзо становится Шестым Хокагэ (при этом его полномочия не считаются полностью подтверждёнными до совета дзёнинов). Получив письмо от Райкагэ, он даёт согласие на уничтожение Саскэ как синоби-отступника (нукэнина). Наруто и Сакура узнают о произошедшем, но по со...
Кагэ скрытых деревень отправляются к месту встречи пяти Кагэ (в Страну Железа). Наруто, Какаси и Ямато преследуют синоби Скрытого Облака; им удаётся нагнать группу во главе с Райкагэ. Команда «Така», а также белая часть Дзэцу, пытаются проникнуть в Страну Железа. ...
Наруто получает от Райкагэ отказ в помиловании Саскэ. Сам Саскэ и его команда, сидя в засаде, готовятся к нападению на Дандзо. Начинается совет Пяти Кагэ: между лидерами деревень сразу возникают разногласия. Тем не менее они соглашаются с тем, что для противостояния Акацуки необходимо создание военн...
Сакура, Сай, Сикамару понимают, что им самостоятельно необходимо захватить Саскэ, чтобы тот не стал причиной войны между деревнями. На Совете Кагэ один из сопроводителей Мидзукагэ, Ао, с помощью бякугана узнаёт, что Дандзо пересадил себе сяринган Сисуй Утихи, с помощью которого на собрании контролир...
Сразу после появления Мадары его окружают Ямато и Какаси: первый создаёт деревянную ловушку, а второй готовит на случай битвы Тидори. Однако Тоби утверждает, что не собирается сражаться, а только пришёл чтобы поговорить о Саскэ и Итати. Дандзо полностью теряет доверие других Кагэ. Райкагэ, а затем и...
Мадара Утиха рассказывает Наруто истинную правду об Итати. По его словам, проклятье клана Утиха в том, что цель их жизни — месть. Райкагэ лишается руки. Карин обнаруживает местонахождение Дандзо, а Гаара делает безуспешную попытку в последний раз переубедить Саскэ. Младший Утиха использует третью те...
Наруто, Какаси и Ямато решают пока что никому не сообщать о рассказе Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саскэ на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саскэ, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, тем самым временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгэцу и Дзюго чудом у...
Перенесённая Мадарой Карин излечивает Саскэ. Тоби рассказывает о своём плане «Глаз Луны»: он планирует воссоздать Десятихвостого монстра, собрав воедино всех бидзю, чтобы, став его дзинтюрики и увеличив свою силу, создать гэндзюцу на весь мир для его контроля. Он предлагает Кагэ выдать ему двух оста...
Сакура признаётся Наруто в любви, однако тот сразу понимает неискренность слов девушки. После неудавшегося признания Сакура вместе с Кибой, Ли и Саем отправляется на поиски Саскэ. Кагэ окончательно формируют военный альянс, его руководителем избирается Эй (Четвёртый Райкагэ). Кисамэ находит Киллера ...