Аладдин и Жасмин - ведут подготовку к свадьбе. Джафар, бывший визирь султана Аграбы, а сейчас могущественный джинн, обретает свободу. Попугай Яго предал его, и Джафар находит себе нового помощника - туповатого разбойника Абис Мала.

Впрочем он и стал хозяином лампы Джафара, коварный и хитрый Джафар подстроил так, чтоб Абис Мал истратил 2 из 3-х желаний, не получив никакой пользы. Джафара ведёт лишь жажда мести Аладдину. А Аладдин, сумев разбудить добрые качества в Яго и воспользовавшись помощью вернувшегося из отпуска Джинна, не собирается сдаваться на его милость, также Джафар, став джинном, сейчас не может никого убить.